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En arrivant à Hathergill Hall, Elinor Tregarth avait la ferme intention de se conduire comme une parente pauvre irréprochable. Elle n'avait en aucun cas prévu d'enlever le dragon de compagnie de son horrible cousine Pénélope. Ni de tomber amoureuse de l'impudent mais étonnamment charmant chasseur de dot venu courtiser Pénélope. Et jamais, au grand jamais, elle n'aurait rêvé devoir se prêter à une ridicule mascarade magique pour sauver l'avenir de ses soeurs.

Benjamine des soeurs Essex, Joséphine est la seule à être encore célibataire. Et pour cause ! Celle que les mauvaises langues critiquent en raison de ses formes est persuadée qu’aucun homme ne voudra d’elle. Elle a beau se sangler dans un corset, jamais elle n’aura une silhouette de sylphide, comme Mlle de la Broderie, la ravissante fiancée du comte de Mayne. Lors d’un bal, bouleversée par les insultes d’un goujat, Joséphine se confie au comte. Attendri, il décide de lui apprendre, en toute amitié, l’art de la séduction.

De son enfance désargentée, Annabelle Essex n'a gardé que de mauvais souvenirs, et elle épousera n'importe quel aristocrate, pourvu qu'il soit riche. Quand elle croise le comte d'Ardmore, son cœur palpite. Il est très séduisant, ce Highlander venu chercher à Londres l'héritière dont la dot lui permettra d'entretenir son domaine. Cependant, en raison de sa pauvreté, elle refuse de lui accorder sa main.

Cadette des sœurs Essex, Imogène a été brièvement mariée. Désormais veuve, elle retourne vivre chez son tuteur, le duc de Holbrook, Raphaël. Si la jeune femme ne veut pas se remarier, la perspective de prendre un amant la séduit plutôt. À Holbrook Court, elle fait la connaissance du demi-frère du duc, Gabriel. Il semble être l’homme parfait, mais les désirs d’Imogène se heurtent à la réprobation de Raphaël. Ce n’est certainement pas son tuteur qui va diriger sa vie ! s’insurge la veuve joyeuse qui feint de ne pas comprendre que Raphaël est tout simplement jaloux.