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Was haben ein Filmproduzent, Feen und ein Magier gemeinsam? Aillard Blackwood, Berater für das New Scotland Yard und Vollzeitmagier stellt sich genau dieser Frage. Nachdem seine Partnerin, Sergeant Paxton, ihn in Londons bekannteste Filmstudios zitiert, gerät er in ein ebenfalls filmreifes Netz von Lügen, Gewalt und Intrigen. Blackwood muss sich ohne seine Magie durch dieses undurchschaubare Gewirr, das eher einer Telenovela als einem gewöhnlichen Fall gleicht, kämpfen.

Jack wacht nach dem Experiment zerschlagen und orientierungslos an einem unbekannten Ort auf. Als er auf einen dort ansässigen jungen Mann trifft, muss er sich entscheiden, eine völlig neue Rolle einzunehmen. Im Prozess gegen Elisabeth Báthory kommen weitere grausige Wahrheiten ans Licht. Die Bediensteten berichten von schrecklichen Strafen, brutaler Folter und magischen Praktiken. Im Himalaya-Gebirge führen einige Mitglieder der Expedition Schäfer anscheinend noch andere, geheime Aufgaben aus. Und dann sorgt ein rätselhafter Fund für Bestürzung.