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Verbotene Liebe, uralte Mächte – und ein Schicksal, das alles verändert Als Lehrertochter kennt Aurelia Grey die Hill Cove Boarding School von Kindesbeinen an. Dennoch ist sie in dem altehrwürdigen Internat, wo Menschen und Nachtwesen gemeinsam ausgebildet werden, die Einzige, die ihre Magie nicht unter Kontrolle hat – und damit eine geächtete Außenseiterin. Die elitäre Schwesternschaft, die ihr Dilemma lösen könnte, lässt sie immer wieder abblitzen. Als nach und nach Schülerinnen verschwinden, keimt in Aurelia der Verdacht, dass unter den Gemäuern Düsteres vor sich geht.

Bella bringt Cleo darauf, sich als Assistentin des Delphintrainers zu bewerben. Cleo bekommt den Job tatsächlich – wenn auch erst einmal nur zur Probe. Als Ronnie, der Delphin, gleich an ihrem ersten Arbeitstag einen beeindruckenden Sprung vollführt, beschließt der Delphintrainer, Cleo bei der Delphinshow einzusetzen.