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Dans un monde inexorablement englouti par une brume remontant du passé, Keb Gris-de-pierre, berger de son état, a tout perdu. Maramazoe, guerrière renommée du peuple des mers, est une paria. Autrefois ennemis, ils arpentent ensemble les sentiers de montagne et les crêtes escarpées à la recherche d'une échappatoire, mais également de réponses… Quel qu'en soit le prix.

Il pensait que son plus grand désir était de moderniser le monde des métamorphes. Il avait tort. Corrigan, récemment nommé Seigneur Alpha de la Fraternité, les dirigeants des métamorphes, hérite d'une lourde responsabilité dans un monde en plein tumulte. Lassé des abus de pouvoir de son prédécesseur, il aspire à dépoussiérer cette société archaïque. Mais entre l'enquête sur la mort brutale de l'alpha de Cornouailles et des attaques répétées à Londres, ses plans sont relégués au second plan. De plus, être Seigneur Alpha n'est pas son seul problème.