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Schwert gegen Klaue. Schild gegen Feuer. Der Ritter erhebt sich, um den wilden Drachen herauszufordern. Carl und seine Armeen von Nicht-Menschen konnten beim letzten Mal die Menschenarmee, die den Verbrannten Berg angriff, gerade noch abwehren. So soll es laut den Geschichten ablaufen. Es soll Mann gegen Drachen sein. Nur... das Reich der Nefren hat dieses Memo nie bekommen. Jetzt sind die verdammten zweibeinigen Glatthäute zurück und haben Verstärkung bekommen. Bis jetzt waren die Kräfte des Berges immer gespalten.

Peter führt ein ganz normales Leben als Single. Er arbeitet für ein Reisemagazin und liebt es, in seiner Freizeit Machimasu zu spielen, eine neuartige Indoor Sportart. Sein Leben ändert sich jedoch, als er von drei Zwergen auf eine rasante Schlittenfahrt mitgenommen wird. Die Zwerge sind unmittelbar darauf wieder verschwunden, aber die blauen Flecken an Peters Hinterteil beweisen ihm, dass dieses Erlebnis wirklich stattgefunden hat.