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Best friends Bear and Deer grew up on the North side of a beautiful Appalachian gorge. In the time of their grandparents, animals could travel freely on either side of a fast-flowing river, but now the dangerous Human Highway divides their home range into the North and South sides. On the night of a full moon, two strangers arrive from the South with news that will lead to tough decisions, a life-changing adventure, and new friends joining in a search for safe passage.

Los hechos de esta historia se desarrollan en su mayor parte en el polo norte. Los personajes principales son seres mágicos con procedencia de gigantes. Ellos van descubriendo sus talentos a medida que se encuentran en peligro extremo o los que están a su alrededor. Los In están bajo el cuidado y la protección de Etron, quien los dirige en su misión. Además, en esta historia se narra las aventuras de un reno y una familia de osos polares. El reno pierde a su madre debido a sus acérrimos enemigos, los lobos; quienes también atacan a Oseste, uno de los cachorros de la familia de osos....