Romain Joudelat a fondé Greenpeak pour accompagner des chefs d’entreprise dans leurs choix patrimoniaux. Il fait tout, ou presque : structuration, allocation, sélection des fonds… Ce qui le guide, c’est la capacité à évoluer avec les besoins du client.

Il assume un positionnement haut de gamme, avec des tickets à partir de 500 000 euros. Pas par élitisme, mais parce que pour travailler sur plusieurs classes d’actifs, il faut de la matière. Il se dit quand même prêt à redescendre en gamme plus tard, comme il l’avait fait chez Colbert.

Sur les actions, il est exposé, avec une légère surpondération européenne. Il recommande d’entrer progressivement sur les marchés, en construisant un budget de risque clair. Il préfère insister sur les points bas possibles plutôt que de promettre des rendements.

En obligations, il reste prudent, avec des durations modérées. Il cherche surtout à construire des portefeuilles équilibrés, capables de tenir si les marchés actions décrochent. Pour cela, il s’appuie sur des supports de qualité, notamment souverains.

Côté private equity, il s’oriente vers le secondaire et la dette privée. Moins exposé que le venture, plus adapté au contexte actuel selon lui. Mais il rappelle que la vraie clé reste le sourcing. C’est ce qui fait la différence.

Ce que Romain retient de l’exercice ? Qu’il est utile de revenir à ses fondamentaux, de se rappeler pourquoi on a lancé sa boîte, et de ne pas refermer les portes trop vite.

Romain Joudelat : « Il faut être capable de mettre de la marge là où il y a une forte valeur ajoutée. »

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