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De: James Mimi
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Episodios
  • 美股強彈來得太快太猛？投資人追漲前該思考的幾件事

    美股強彈來得太快太猛？投資人追漲前該思考的幾件事
    May 24 2025

    這次探討了近期美國股市強勁反彈的現象，並提醒投資人潛在的風險，例如市場情緒過熱、估值偏高以及川普關稅政策的不確定性。同時，也分析了資安公司 CrowdStrike (CRWD) 的經營狀況與投資潛力。文章指出 CRWD 的成長性與股價動能強勁，但估值偏高且近期財測有下修趨勢，因此給予中立持有的建議。整體而言，這些文章提供了對當前美股市場與特定公司投資的深入分析與風險提示。
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  • 稅改風暴下的投資新平衡：從減稅法案看美股板塊輪動與債券重估

    稅改風暴下的投資新平衡：從減稅法案看美股板塊輪動與債券重估
    May 22 2025

    這文探討了川普政府提出的新版稅改法案《One Big, Beautiful Bill Act》，該法案意在延續並擴大2017年減稅政策的核心內容。分析指出，這項法案短期內可望刺激 GDP 成長、擴大就業與企業利潤，但其背後也伴隨著長期財政赤字惡化的風險，預期將推升國債供給與長端利率水準。


    在此背景下，美國股市可能出現結構性資金移動──資金自高估值的科技成長股撤出，轉向傳統能源、工業、金融等具備相對價值優勢的板塊。與此同時，作者也提醒投資人重新審視債券的配置策略，因應長期利率曲線變化帶來的潛在挑戰
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  • 後DOGE時代對美國失業率的影響

    後DOGE時代對美國失業率的影響
    May 10 2025

    這次主要分析了美國政府推動的 DOGE（削減政府開支計畫） 及其對美國經濟的影響。 報告指出，DOGE 旨在透過 裁減聯邦僱員 來減少政府支出，預計到年底將裁員達 30 萬人，這對 全國失業率的直接影響有限，預計僅上升 0.1-0.2 個百分點。 然而，對於 華盛頓特區等聯邦機構依賴度高的地區，失業率可能一次性跳升 1-2 個百分點，並已提前引發 房市拋售潮。 文本同時強調，儘管官方宣稱節省了大量資金，但由於需要支付 退休金和資遣費等，實際財政節省效果要到 2026 年才會較為明顯，且 IRS 裁員反而可能導致稅收淨損失。 最終，DOGE 的節省效果可能被 其他領域增加的政府支出 所抵銷，對整體財政赤字的影響有限。 文本並推估，失業率的溫和上升可能促使美聯儲在今年下半年降息，進而對 美股產生潛在的正面影響。
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