Ulysse, toujours déguisé, entre dans son propre palais. Il est insulté, frappé, humilié… mais il observe en silence, prêt à frapper au bon moment.

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Déguisé en vieil homme sur les conseils d’Athéna, Ulysse se rend chez Eumée, son fidèle porcher, qui l’accueille sans reconnaître son roi.

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Ulysse se réveille seul sur la plage d’Ithaque. Il ne reconnaît pas tout de suite sa terre natale, jusqu’à ce qu’Athéna apparaisse pour lui révéler la vérité.

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Le navire des Phéaciens accoste en secret sur les rives d’Ithaque. Endormi, Ulysse est déposé sur la plage, sans que personne ne sache qu’il est enfin rentré chez lui.

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Touchés par le récit d’Ulysse, les Phéaciens décident de le ramener chez lui. Le héros embarque à bord d’un navire royal, endormi, sans savoir que son retour approche.

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Ulysse poursuit son récit devant les Phéaciens, partageant les dangers qu’il a traversés, les pertes, et la douleur de l’exil.

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