O minério de ferro caiu mais de 2%, para perto de US$ 98 a tonelada, com a aversão ao risco e a ausência de novos estímulos na China. O produto teve um dos piores desempenhos entre as commodities no ano passado com baixa superior a 25%. O presidente americano Joe Biden decidiu bloquear a venda da US Steel para a Nippon Steel, segundo pessoas a par do assunto. O anúncio oficial deve ser feito hoje. E o governo da Argentina avalia um empréstimo de dois fundos de investimento ou um financiamento adicional do FMI para aliviar os controles cambiais e de capitais, segundo um alto funcionário do governo. Com Patricia Xavier.

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Especialistas do setor de fintechs estão otimistas com o avanço de tecnologias como stablecoins e com a retomada de atividades empresariais, incluindo listagens, fusões e aquisições e financiamentos de venture capital. A promessa de regulamentações mais brandas na segunda gestão Donald Trump deve impulsionar as startups. Na China, o PMI industrial Caixin desacelerou em dezembro para 50,5. Os fabricantes chineses cortaram preços para apoiar as vendas e essa baixa dos preços destaca a necessidade de mais estímulos, segundo a Bloomberg Economics. Vale, ANT e Ministério dos Transportes estabeleceram as bases para a repactuação dos contratos de concessão das estradas de ferro Carajás e Vitória a Minas. Com Patricia Xavier.

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Os mercados emergentes mais uma vez não entregaram o que prometeram para 2024 em ações ou títulos da dívida, e investidores estão começando a desistir desses ativos. Enquanto alguns cogitam abandonar as posições, outros como o fundo de hedge londrino Broad Reach acreditam que as melhores oportunidades estão em apostar contra esses mercados. O governo espera que o pacote de corte de gastos resulte em uma economia de cerca R$ 69,8 bilhões nos próximos dois anos. O valor é R$ 2,1 bilhões inferior ao previsto antes das mudanças feitas pelo Congresso no projeto de lei, segundo documentos divulgados pelo Ministério da Fazenda. E Honda e Nissan começaram conversas para se unirem sob uma holding que pretendem listar até agosto de 2026. Com Patricia Xavier.

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O núcleo do PCE, o índice de inflação preferido do Fed, deve ter desacelerado em novembro de 0,3% para 0,2%. Mas, segundo a Bloomberg Economics, o dado vai fazer pouco para tranquilizar o BC americano. A alta recorde do Bitcoin esbarrou em um obstáculo e o token recuou cerca de 10% depois de atingir a marca dos US$ 108.000. Nos EUA, a Câmara rejeitou um plano de financiamento temporário apoiado por Donald Trump para evitar uma paralisação do governo, que pode ocorrer à meia-noite. Nossa repórter em São Paulo, Rachel Gamarski, tem informações sobre planos da Suzano. E a repórter Cristiane Lucchesi fala sobre as conversas do BTG e Santander para compra da unidade de um banco suíço no Brasil. Com Patricia Xavier e produção de Meg Lopes.

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O Banco Central vai realizar outro leilão à vista de US$ 3 bilhões hoje, a quarta intervenção desse tipo para conter a disparada do dólar. A moeda fechou em novo recorde de R$ 6,29. Nossa repórter em São Paulo, Giovanna Bellotti Azevedo, fala como a escalada do dólar expôs uma vulnerabilidade em algumas das maiores empresas do país. Os futuros dos índices em NY sinalizam recuperação depois da maior queda em dia de decisão do Fed desde 2001, com comentários vistos como mais duros que o esperado. E o iene despencou mais de 1% depois que o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, reduziu a possibilidade de um aumento de juros em janeiro. Com Patricia Xavier e produção de Beatriz Amat.

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O Fed deve cortar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual na decisão de hoje e o mercado deve focar na orientação de Jerome Powell para janeiro e em um novo gráfico de pontos que pode indicar três cortes em 2025. A Câmara aprovou o texto-base do projeto de ajuste fiscal com mudanças que enfraquecem a proposta original. Os deputados retiraram poderes que garantiriam ao governo limitar o uso de créditos fiscais por empresas mesmo que as finanças do país piorem. O Tesouro anunciou leilões de compra e venda de títulos entre hoje e sexta-feira e disse que objetivo é oferecer suporte ao mercado de títulos públicos. Com Patricia Xavier.

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Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos dos EUA podem subir para 6% pela primeira vez desde 2000 por causa das políticas inflacionárias de Donald Trump, segundo a T. Rowe Price. A taxa de referência pode atingir 5% no primeiro trimestre. Por aqui, a ata do Copom deve esclarecer se os membros do comitê discutiram estratégias alternativas à decisão de elevar os juros em 1 ponto percentual na semana passada, como ajustes mais graduais ou uma orientação futura mais curta, segundo a Bloomberg Economics. E nosso repórter em São Paulo, Felipe Saturnino, fala sobre a disparada do dólar para novo recorde. Com Patricia Xavier e produção de Raphael Almeida dos Santos.

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Uma inesperada desaceleração nas vendas do varejo da China destacou urgência para o governo em estimular o consumo. A produção industrial dentro do esperado no país pode refletir a antecipação de pedidos diante de um cenário de novas tarifas dos EUA, segundo o Societe Generale. O presidente Lula recebeu alta do hospital neste domingo e disse em entrevista ao Fantástico que os juros altos são o grande problema do país. Lula vai ficar em São Paulo até quinta-feira para uma nova tomografia, antes de voltar para Brasília. O empresário Nelson Tanure pretende adquirir a unidade brasileira da rede de supermercados Dia e sondou o Cade sobre a ideia de fundir o grupo com o Pão de Açúcar, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto. E nossa repórter no Rio de Janeiro, Mariana Durão, conta os planos da BHP de crescer no Brasil para sair da sombra do desastre em Mariana. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares.

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