Une Vie Bien Planifiée

By: Raymond James LTD
  • Summary

  • « Une vie bien planifiée » est une série de balados captivante qui retrace le remarquable parcours financier de la famille Smith, depuis un héritage inattendu en l’an 2000 jusqu’à leur café florissant, en passant par l’éducation de leurs enfants, les difficultés personnelles surmontées et une arrivée digne à la retraite à l’âge de 70 ans. Au fil de six épisodes riches en enseignements, les auditeurs assisteront à l’évolution de la famille Smith, guidée par leur conseiller de confiance, Andy Reynolds. Cette série explore l’impact profond de la planification financière stratégique, les initiatives philanthropiques et l’importance de la planification successorale pour laisser un héritage durable. Joignez-vous à nous pour suivre le parcours inspirant de cette famille vers la sécurité financière et la prospérité. Bénéficiez de renseignements précieux et de conseils d’experts pour construire votre propre patrimoine.
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Episodes
  • Assurer l’avenir
    Dec 12 2023

    Dans le dernier épisode de la série « Une vie bien planifiée », nous revisitons la vie de Josh et Megan, aujourd’hui septuagénaires, qui profitent de leur retraite bien méritée avec leurs enfants, Charlotte et Rory, aujourd’hui quadragénaires. L’épisode aborde les joies et les difficultés de la retraite, la dynamique familiale et l’importance d’une planification financière méticuleuse.

    Alors que la famille se réunit pour une réunion de fin d’année afin de discuter de ses activités philanthropiques par l’intermédiaire de la fondation familiale, elle se remémore son parcours, depuis l’héritage inattendu de Megan et Josh en 2000 jusqu’à la croissance de leur café et leur engagement à rendre la pareille à la communauté. Tout au long de leur parcours, leur conseiller de confiance, Andy, a été leur guide, assurant leur sécurité financière et leur réussite.

    La conversation prend une tournure poignante lorsque Megan et Josh discutent de la planification successorale, de la procuration, des directives en matière de soins et de la lettre de souhaits. Ils abordent également l’éventualité d’un divorce dans les mariages de leurs enfants et la manière de protéger leurs biens pour les générations futures.

    Dans cet épisode sincère et instructif, l’importance d’une planification financière complète, de liens familiaux solides et de l’héritage durable de la philanthropie familiale est explorée. Les auditeurs obtiendront des informations précieuses sur la planification successorale, les dons de bienfaisance et l’importance d’assurer un avenir prospère pour eux-mêmes et leurs proches.

    Joignez-vous à nous pour le dernier volet de la série « Une vie bien planifiée », où nous célébrons l’aboutissement d’une vie marquée par une planification financière intelligente et avisée et réfléchissons au pouvoir durable de la famille et de la philanthropie. Écoutez l’épisode sur votre plateforme de balado préférée et découvrez les secrets qui vous permettront d’assurer votre propre avenir.

    À propos de Raymond James
    Raymond James Ltée est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les comptes des clients sont protégés par le Fonds canadien de protection des épargnants dans les limites déterminées. Une brochure décrivant la nature et les limites de la couverture est disponible sur demande ou à l’adresse www.cipf.ca. 3Macs, MacDougall, MacDougall & MacTier et les Services de correspondants Raymond James sont des divisions de Raymond James Ltée. Raymond James Ltée est une société de services financiers intégrés. Ses filiales, Conseils en placement Raymond James Ltée, Raymond James Financial Planning Ltd., Solus Trust Company et Fiducie Raymond James (Québec) Ltée ne sont pas membres de l’OCRCVM ou du FCPE. Veuillez consulter les pages web de chaque filiale pour obtenir des informations sur l’entreprise, la réglementation ou l’adhésion.

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    Story inspired by true events.

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    12 mins
  • Héritage et amour
    Dec 12 2023

    Dans le dernier épisode de la série « Une vie bien planifiée », nous faisons un bond jusqu’en 2033 pour retrouver Megan et Josh alors qu’ils font face aux difficultés et aux réussites de leur vie commune. Alors que leur café, Rose Coffee Company, est florissant et que leurs enfants ont grandi, le couple réfléchit à son héritage et aux moyens de rendre la pareille à la communauté qui l’a soutenu.

    Lors d’un dîner en famille, Charlotte, Rory et Megan discutent de leurs projets d’avenir, notamment de la possibilité de vendre l’entreprise ou de la transmettre à la génération suivante. L’épisode explore la dynamique de la famille, de l’entreprise et de l’amour, tandis que Megan et Josh réfléchissent à leur parcours et à l’héritage qu’ils veulent laisser derrière eux.

    Pendant ce temps, Megan consulte leur conseiller de confiance, Andy, pour s’assurer que leurs plans de retraite individuels correspondent à leurs souhaits de soutenir des œuvres caritatives et d’assurer l’avenir financier de leur famille. L’épisode aborde des sujets tels que la philanthropie, la planification successorale et les subtilités de la transition d’une entreprise familiale.

    Joignez-vous à nous pour cet épisode captivant de la série « Une vie bien planifiée », où le passé, le présent et l’avenir de la famille de Megan et Josh sont liés à la planification financière, à l’amour et à la recherche d’un héritage significatif. Vous y trouverez des renseignements précieux sur la planification de la retraite, la gestion des successions et les liens durables de la famille. Écoutez l’épisode sur votre plateforme de balado préférée et découvrez la puissance d’une planification financière intelligente et avisée pour un avenir prospère.

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    Les produits liés à l’assurance, ainsi que les services sont offerts par l’intermédiaire de Raymond James Ltée, membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Les produits et les services liés à l’assurance sont offerts par l’intermédiaire de Raymond James Financial Planning Limited, qui n’est pas membre du Fonds canadien de protection des épargnants.

    Les produits et services liés aux valeurs mobilières sont offerts par l’intermédiaire de Raymond James Ltée, tandis que les produits et services liés à l’assurance sont offerts par l’intermédiaire de Raymond James Financial Planning Ltd.

    Certains services mentionnés dans cette série, tels que les prêts hypothécaires, ne sont pas proposés par Raymond James Ltée en raison de restrictions réglementaires et sont fournis à titre d’information uniquement.

    Histoire inspirée de faits réels.

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    13 mins
  • Gérer la nouvelle normalité
    Dec 12 2023

    Dans ce nouvel épisode de la série « Une vie bien planifiée », nous retrouvons Megan et Josh en 2021, alors qu’ils sont confrontés aux difficultés et aux perspectives d’un monde qui se remet encore de la pandémie de COVID-19. Le café de Megan et Josh, Rose Coffee Company, a été durement touché par la pandémie, mais ils sont déterminés à revenir plus forts que jamais. Leur fille Charlotte, âgée de 17 ans, a eu une bonne nouvelle : elle a reçu une bourse d’études pour l’UCLA, ce qui ajoute une nouvelle dimension à leur planification financière.

    Alors qu’ils avancent dans un paysage économique incertain et affrontent les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, ils demandent l’avis à leur conseiller de confiance, Andy. Grâce à l’expertise d’Andy, ils explorent des stratégies visant à sécuriser leur avenir financier, notamment en utilisant leurs actifs immobiliers, en gérant les risques liés aux taux d’intérêt et en se préparant à l’inflation potentielle.

    Joignez-vous à nous dans cet épisode de la série « Une vie bien planifiée » pour découvrir la résilience, la capacité d’adaptation et l’engagement inébranlable de Megan et Josh à assurer un avenir prospère à leur famille et à leur entreprise. Vous y trouverez des informations précieuses sur la planification financière dans un monde postpandémique et découvrirez le pouvoir de la réflexion stratégique en période d’incertitude. Rendez-vous sur plateforme préférée pour obtenir des conseils financiers d’experts et écouter des histoires de famille touchantes.

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    10 mins

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